建仓时间到了?“漂亮150”能不能来?

牛熊档案302017-08-12 18:01:54

非常认同朋友说的一席话,“繁荣总在悄无声息中发展起来,而风险在争吵中开始释放。”

 

可不是吗,这一轮蓝筹的结构性牛市涨到头才被广泛关注,而现在分歧多了,就有了些滞涨的趋势。

✎牛熊笔记8月6日 空仓

主板:震荡趋势(深成指)  政策面偏暖,重要时点临近。再调一些,开始建仓。重点布局二线白酒,小部分进周期股。

免责声明:仅记录个人投资,不构成任何投资建议。文中板块个股只为分析案例

建仓时间到了?“漂亮150”能不能来?

大盘进攻点分析

周末的消息偏暖,最重要的是本周证监会核发7家IPO批文,筹资总额不超过28亿。要知道,此前已经连续4周发核9家,融资额也大幅下降。这相当于给市场释放一个希望市场稳定的信号。

 

具体看点位,在上周沪指三连阴后,比较看好3250点附近会得到前期平台支撑,再上攻3300点。

建仓时间到了?“漂亮150”能不能来?

需要注意的是,沪指的周线图看并不理想。从历史图形看,一直受到半年周线的压制(下图蓝线),同时已经连续七周连阳,存在调整需求。

建仓时间到了?“漂亮150”能不能来?

不过这都是大盘数字,具体还是看个股表现。简单来说,我准备守着看好的个股,再跌一点随时准备建点小仓,大跌建大仓。

概念进攻点分析

★★军工股有没有戏?

 

上周五军工股爆发的导火索是国家对印军过线的外交口径升级,叠加超跌、其他热点熄火等因素,导致红彤彤的一片。

 

建仓时间到了?“漂亮150”能不能来?

(朋友供图)

 

有朋友说,“军工股多只个股已经出现超跌反弹迹象,大逻辑来说一带一路等大战略都需要强大的军事力量做支撑,所以看好军工股表现。”

 

我对此有所保留,原因还是军工股的业绩仍然是硬伤,仅靠概念支撑,在当前环境下走不出大行情。

 

另外,根据媒体报道,印度外交部长苏什玛·斯瓦拉杰3日表示,战争不是解决办法,政府将继续与中国接触来解决争端。(参考消息网)

 

这让中印对峙出现缓和迹象,大概率不会打起来。这也为军工股崛起蒙上阴影。

 

★北京共有房别期望太多

 

8月3日,《北京市共有产权住房管理暂行办法》(下简称《办法》)正式面向社会公开征求意见。一下子又在楼市圈引起了轰动。

 

简单来说这个“共有产权住房”其实就是买房人与政府共有房屋产权。以成本价出让“使用权”,无论以后出售或出租都按比例分成。

 

这么优惠的政策,限制当然多。要符合本市住房限购条件且家庭成员名下均无住房家庭,甚至不能有住房转出记录、不能有征收(拆迁)安置房补偿协议、不能有已签订住房购买合同等等。

 

也就是说,这个房只是满足最基本的“刚需”要求,其他免谈。也意味着,不会大规模建设,受众极小。

 

其实北京已经有N种名义的福利住房,但只解决“刚需”问题,不要寄望太多,什么概念股就更不要想。

 

★看好周期股和二线白酒

 

申万宏源策略分析师王胜认为,周期股的卖点面临极高的不确定性,建议退守“漂亮50”,他认为只有核心资产才能抵抗波动。

而我则仍然看好周期股的上涨,我在此前的文章中有提及过,周期上游领域涨价潮还没有结束,环保、去产能仍然轰轰烈烈的进行着,对资源品价格形成强支撑。这意味着周期行业上游公司仍然有业绩改善的趋势。

 

另一方面更看好二线白酒股,其核心逻辑与周期股一样——涨价。由贵州茅台等一线白酒涨价牵引,二线白酒也会迎来业绩改善时期。同时二线白酒在这段时间都没有什么突出的表现,呈现较好的入场时机。

 

 本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。

- The END- 

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